こんにちは、むーです！
FIREを目指すむー家では投資に重きを置いており、家計から投資資金を確保するだけでなく、夫婦の小遣いからも投資しています。
この記事では月ごとの資産状況の確認をしていきます。
世帯総資産は以下の記事にまとめています！
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10月の資産状況
資産総額
それでは、10月の資産総額と、個人の目標金額である4,000万円に対する達成率です。
資産総額は￥31,761,093（前月比－¥252,419）で、目標金額4,000万円に対しての達成率は79.4％（前月比－0.6pt.）です。
今月の主なトピックは以下の通りです。
- 株式の調整を受けて評価額微減
大きな変動もなく、今月もREITへの追加投資、つみたてNISA、2558の定期的な買い付け程度となっています。
資産の推移・ポートフォリオ
10月現在の資産の推移、ポートフォリオは以下の通りです。
資産の推移
ポートフォリオ
| アセット | 金額 | 割合 | 目標比 |
|---|---|---|---|
| 米国株式 | ￥13,275,482 | 42% | -26pt. |
| 日本株式 | ￥9,923,797 | 31% | +16pt. |
| REIT | ￥1,224,925 | 4% | -1pt. |
| 仮想通貨 | ￥437,361 | 1% | -1pt. |
| 現金 | ￥6,899,527 | 22% | +12pt. |
| 合計 | ￥31,761,093 | 100% | ±0pt. |
- アセット：保有する資産の種類です。
- 金額：保有する資産の評価額（日本円）です。
- 割合：資産がポートフォリオに占める割合です。
- 目標比：目標ポートフォリオの割合に対して、資産の過不足を示す指標です。
日本株の内訳
| 銘柄コード | 銘柄 | 株数 |
|---|---|---|
| 2784 | アルフレッサHD | 100 |
| 4452 | 花王 | 250 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 100 |
| 4967 | 小林製薬 | 100 |
| 5020 | ENEOS | 500 |
| 5393 | ニチアス | 100 |
| 6326 | クボタ | 100 |
| 7466 | SPK | 100 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 50 |
| 8002 | 丸紅 | 100 |
| 8058 | 三菱商事 | 50 |
| 8306 | 三菱UFJ | 100 |
| 8316 | 三井住友 | 100 |
| 8566 | リコーリース | 100 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 200 |
| 8766 | 東京海上 | 100 |
| 9432 | 日本電信電話 | 2000 |
| 9433 | KDDI | 150 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 100 |
| 9843 | ニトリHD | 100 |
資産状況のレビュー
現金比率が多めなのは、来年1月から始まる新NISAの買い付け資金としているからです。
方針としては、株価が下がっている連続増配日本株やREIT、米国株をちまちま買っていくこととします。
私の目標ポートフォリオの設定については、以下の記事でまとめています。
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