【2023年5月】FIREを目指す会社員の資産総額を公開【59.0%】

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こんにちは、むーです!

FIREを目指すむー家では投資に重きを置いており、家計から投資資金を確保するだけでなく、夫婦の小遣いからも投資しています。

この記事では月ごとの資産状況の確認をしていきます。

世帯総資産は以下の記事にまとめています!

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5月の資産状況

資産総額

それでは、5月の資産総額と、目標金額である4,000万円に対する達成率です。

資産総額は¥23,592,363(前月比+¥697,622)で、目標金額4,000万円に対しての達成率は59.0%(前月比+1.8pt.)です。

日本株が好調で評価額を押し上げています!

今月もあまり積極的に買い付けることはなく、つみたてNISAや2558の定期的な買い付け程度となっています。

これとは別に、iDeCoや企業型DCの資産もあるのですが、家計に含めており、個人の資産には計上していません。

資産の推移・ポートフォリオ

5月現在の資産の推移、ポートフォリオは以下の通りです。

アセット金額割合目標比
米国株式\10,266,83944%-24pt.
日本株式\6,696,03728%+13pt.
REIT\193,3501%-4pt.
仮想通貨\240,2791%-1pt.
現金\6,195,85626%+16pt.
合計\23,592,361100%±0pt.
  • アセット:保有する資産の種類です。
  • 金額:保有する資産の評価額(日本円)です。
  • 割合:資産がポートフォリオに占める割合です。
  • 目標比:目標ポートフォリオの割合に対して、資産の過不足を示す指標です。

保有するニトリ(9843)やアルフレッサHD(2784)、ニチアス(5393)などを筆頭に日本株が値上がりしていることにより、ポートフォリオ割合が崩れています。

このまま日本株のウェイトが増していくようであれば数銘柄売却して2558を買おうかと考えています。

また、今月からREITを買っています。

方針としては、引き続き設定したポートフォリオの割合に近づけるように米国株の比率を上げていくこととします。

各アセットの極端な値動きがない限りは上記方針を継続します。

まとめ

  • 達成率は59.0%(¥23,592,363
  • 今後も引き続き米国株比率を上げる
  • REITを目標割合まで買う

最後までご覧頂きありがとうございます。

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