【2023年7月】FIREを目指す会社員の資産総額を公開【66.0%】

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こんにちは、むーです!

FIREを目指すむー家では投資に重きを置いており、家計から投資資金を確保するだけでなく、夫婦の小遣いからも投資しています。

この記事では月ごとの資産状況の確認をしていきます。

世帯総資産は以下の記事にまとめています!

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7月の資産状況

資産総額

それでは、7月の資産総額と、個人の目標金額である4,000万円に対する達成率です。

資産総額は¥26,394,131(前月比+¥1,772,980)で、目標金額4,000万円に対しての達成率は66.0%(前月比+4.4pt.)です。

S&P500指数ならびに日本株が好調、かつ夏のボーナスや妻みーの退職金(退職金は折半してそれぞれの資産としました。)が入金されたことに伴い大幅な資産増となりました。

今月はREITへの追加投資、つみたてNISA、2558の定期的な買い付け程度となっています。

これとは別に、iDeCoや企業型DCの資産もあるのですが、家計に含めており、個人の資産には計上していません。

資産の推移・ポートフォリオ

7月現在の資産の推移、ポートフォリオは以下の通りです。

資産の推移

ポートフォリオ

アセット金額割合目標比
米国株式¥11,790,62945%-23pt.
日本株式¥7,523,95928%+13pt.
REIT¥670,9502%-3pt.
仮想通貨¥424,3162%±0pt.
現金¥5,984,27523%+13pt.
合計¥26,394,131100%±0pt.
  • アセット:保有する資産の種類です。
  • 金額:保有する資産の評価額(日本円)です。
  • 割合:資産がポートフォリオに占める割合です。
  • 目標比:目標ポートフォリオの割合に対して、資産の過不足を示す指標です。

日本株の内訳

銘柄コード銘柄株数
2784アルフレッサHD100
4452花王250
4732ユー・エス・エス100
5020ENEOS500
5393ニチアス100
6326クボタ100
7466SPK50
8001伊藤忠商事20
8002丸紅100
8058三菱商事20
8306三菱UFJ100
8316三井住友100
8566リコーリース10
8593三菱HCキャピタル200
8766東京海上50
9432日本電信電話100
9433KDDI90
9436沖縄セルラー電話100
9843ニトリHD100

資産状況のレビュー

今月はREITと日本株を少し買っています。

昨今の株高については少々過熱感を感じていますが、保有株や監視銘柄の利回り次第では買い増ししていこうかなと考えています。

方針としては、引き続き設定したポートフォリオの割合に近づけるように米国株の比率を上げていくこととします。

まとめ

  • 達成率は66.0%(¥26,394,131
  • 今後も引き続き米国株比率を上げる
  • REITを目標割合まで買う

最後までご覧頂きありがとうございます。

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