こんにちは、むーです！
FIREを目指すむー家では投資に重きを置いており、家計から投資資金を確保するだけでなく、夫婦の小遣いからも投資しています。
この記事では月ごとの資産状況の確認をしていきます。
世帯総資産は以下の記事にまとめています！
12月の資産状況
資産総額
それでは、12月の資産総額と、個人の目標金額である4,000万円に対する達成率です。
資産総額は￥32,250,609（前月比–\595,050）で、目標金額4,000万円に対しての達成率は80.6％（前月比-1.5pt.）です。
大きな変動もなく、つみたてNISAの定期買付のみです。
資産の推移・ポートフォリオ
12月現在の資産の推移、ポートフォリオは以下の通りです。
資産の推移
ポートフォリオ
| アセット | 金額 | 割合 | 目標比 |
|---|---|---|---|
| 米国株式 | ￥13,932,031 | 43% | -25pt. |
| 日本株式 | ￥10,299,247 | 32% | +17pt. |
| REIT | ￥1,202,175 | 4% | -1pt. |
| 仮想通貨 | ￥614,866 | 2% | ±0pt. |
| 現金 | ￥6,202,290 | 19% | +9pt. |
| 合計 | ￥32,250,609 | 100% | ±0pt. |
- アセット：保有する資産の種類です。
- 金額：保有する資産の評価額（日本円）です。
- 割合：資産がポートフォリオに占める割合です。
- 目標比：目標ポートフォリオの割合に対して、資産の過不足を示す指標です。
日本株の内訳
日本株の内訳は先月と変わりないです。
| 銘柄コード | 銘柄 | 株数 |
|---|---|---|
| 2784 | アルフレッサHD | 100 |
| 4452 | 花王 | 250 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 100 |
| 5020 | ENEOS | 500 |
| 5393 | ニチアス | 100 |
| 6326 | クボタ | 100 |
| 7466 | SPK | 100 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 50 |
| 8002 | 丸紅 | 100 |
| 8058 | 三菱商事 | 75 |
| 8306 | 三菱UFJ | 100 |
| 8316 | 三井住友 | 100 |
| 8566 | リコーリース | 100 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 200 |
| 8766 | 東京海上 | 100 |
| 9432 | 日本電信電話 | 2000 |
| 9433 | KDDI | 150 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 100 |
| 9843 | ニトリHD | 100 |
資産状況のレビュー
現金比率が多めなのは、来年1月から始まる新NISAの買い付け資金としているからです。
ついに来月から新NISAスタートしますね。既につみたてNISA分の買い付け設定を済ませました。
方針としては、株価が下がっている連続増配・累進配当日本株やREIT、米国株をちまちま買っていくこととします。
私の目標ポートフォリオの設定については、以下の記事でまとめています。
コメント