こんにちは、むーです！
FIREを目指すむー家では投資に重きを置いており、家計から投資資金を確保するだけでなく、夫婦の小遣いからも投資しています。
この記事では月ごとの資産状況の確認をしていきます。
世帯総資産は以下の記事にまとめています！
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9月の資産状況
資産総額
それでは、9月の資産総額と、個人の目標金額である4,000万円に対する達成率です。
資産総額は￥32,013,512（前月比+¥5025,547）で、目標金額4,000万円に対しての達成率は80.0％（前月比＋12.5pt.）です。
今月の主なトピックは以下の通りです。
- 株高による保有株式の含み益の増
- 相続した不動産の売却によって約400万円増
今月もREITへの追加投資、つみたてNISA、2558の定期的な買い付け程度となっています。
資産の推移・ポートフォリオ
9月現在の資産の推移、ポートフォリオは以下の通りです。
資産の推移
ポートフォリオ
| アセット | 金額 | 割合 | 目標比 |
|---|---|---|---|
| 米国株式 | ￥13,031,730 | 41% | -27pt. |
| 日本株式 | ￥8,847,978 | 28% | +13pt. |
| REIT | ￥952,000 | 3% | -2pt. |
| 仮想通貨 | ￥398,447 | 1% | -1pt. |
| 現金 | ￥8,783,355 | 27% | +17pt. |
| 合計 | ￥32,013,512 | 100% | ±0pt. |
- アセット：保有する資産の種類です。
- 金額：保有する資産の評価額（日本円）です。
- 割合：資産がポートフォリオに占める割合です。
- 目標比：目標ポートフォリオの割合に対して、資産の過不足を示す指標です。
日本株の内訳
| 銘柄コード | 銘柄 | 株数 |
|---|---|---|
| 2784 | アルフレッサHD | 100 |
| 4452 | 花王 | 250 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 100 |
| 5020 | ENEOS | 500 |
| 5393 | ニチアス | 100 |
| 6326 | クボタ | 100 |
| 7466 | SPK | 100 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 20 |
| 8002 | 丸紅 | 100 |
| 8058 | 三菱商事 | 20 |
| 8306 | 三菱UFJ | 100 |
| 8316 | 三井住友 | 100 |
| 8566 | リコーリース | 100 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 200 |
| 8766 | 東京海上 | 90 |
| 9432 | 日本電信電話 | 2000 |
| 9433 | KDDI | 130 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 100 |
| 9843 | ニトリHD | 100 |
資産状況のレビュー
不動産売却金によって現金比率が上がっていますが、来年1月から始まる新NISAの買い付け資金として現金はある程度まとめて置いておく予定です。
むー
まだまだ先だと思っていましたが、数か月先には始まるんですね新NISA…時が経つのは早い。
方針としては、REITと米国株をちまちま買っていくこととします。
私の目標ポートフォリオの設定については、以下の記事でまとめています。
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