【2023年2月】FIREを目指す会社員の資産総額を公開【55.2%】

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こんにちは、むーです!

FIREを目指すむー家では投資に重きを置いており、家計から投資資金を確保するだけでなく、夫婦の小遣いからも投資しています。

この記事では月ごとの資産状況の確認をしていきます。

世帯総資産は以下の記事にまとめています!

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2月の資産状況

資産総額

それでは、2月の資産総額と、目標金額である4,000万円に対する達成率です。

資産総額は¥21,161,389(前月比908,893で、目標金額4,000万円に対しての達成率は55.2%(前月比+2.5pt.)です。

現状はあまり積極的に買い付けることはなく、つみたてNISAや2558の定期的な買い付け程度となっています。

むー
むー

ほぼ定期的な買い付けのみで正直やることないです。笑

資産形成という観点から見ると、あまり市場とにらめっこすることなく、この位の距離間が良いのかもしれませんね~

これとは別に、iDeCoや企業型DCの資産もあるのですが、家計に含めており、個人の資産には計上していません。

ポートフォリオ

2月現在のポートフォリオは以下の通りです。

アセット金額割合目標比
米国株式\8,956,97041%-37pt.
日本株式\5,190,37923%+13pt.
仮想通貨\170,6861%-1pt.
現金\7,752,24535%+25pt.
合計\21,161,389100%±0pt.
  • アセット:保有する資産の種類です。
  • 金額:保有する資産の評価額(日本円)です。
  • 割合:資産がポートフォリオに占める割合です。
  • 目標比:目標ポートフォリオの割合に対して、資産の過不足を示す指標です。

ちょこちょこ日本株を追加していった都合上、大きくポートフォリオが崩れています…方針としては引き続きつみたてNISAの定期買付と2558の追加投資です。

各アセットの極端な値下がりがない限りは上記方針を継続します。

VS インデックス

最後に、私のポートフォリオと各インデックス指数とのパフォーマンスを比較してみます。

私のポートフォリオと各インデックス指数の年初来比(%)をグラフとして表示しています。

MyPortfolio2.45%
S&P5004.64%
NASDAQ10011.42%
ダウ平均0.03%
日経平均5.4%

まとめ

  • 達成率は55.2%(¥21,161,389
  • 2月時点でのパフォーマンスは年初来比2.45%
  • 今後の方針は引き続き2558へ追加投資

最後までご覧頂きありがとうございます。

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