こんにちは、むーです！
FIREを目指すむー家では投資に重きを置いており、家計から投資資金を確保するだけでなく、夫婦の小遣いからも投資しています。
この記事では月ごとの資産状況の確認をしていきます。
世帯総資産は以下の記事にまとめています！
私は投資資産を「43juni」というアプリで管理しています。資産の総額や損益だけでなく、配当金も無料で管理できる優れものですよ。
4月の資産状況
資産総額
それでは、4月の資産総額と、目標金額である4,000万円に対する達成率です。
資産総額は¥22,894,741（前月比+¥804,260）で、目標金額4,000万円に対しての達成率は57.2％（前月比＋2.0pt.）です。
投資金額が大きくなってくると1か月に動くお金も大きくなるんだな～と実感しているところです。（当たり前ですが。笑）
現状はあまり積極的に買い付けることはなく、つみたてNISAや2558の定期的な買い付け程度となっています。
ポートフォリオ
4月現在のポートフォリオは以下の通りです。
| アセット | 金額 | 割合 | 目標比 |
|---|---|---|---|
| 米国株式 | \9,863,139 | 43% | -36pt. |
| 日本株式 | \5,833,804 | 26% | +16pt. |
| 仮想通貨 | \219,662 | 1% | -1pt. |
| 現金 | \6,978,423 | 30% | +21pt. |
| 合計 | \22,895,028 | 100% | ±0pt. |
- アセット：保有する資産の種類です。
- 金額：保有する資産の評価額（日本円）です。
- 割合：資産がポートフォリオに占める割合です。
- 目標比：目標ポートフォリオの割合に対して、資産の過不足を示す指標です。
日本株を含め、保有株は全面的に値上がりしています。
方針としては、引き続き設定したポートフォリオの割合に近づけるように米国株の比率を上げていくこととします。
各アセットの極端な値下がりがない限りは上記方針を継続します。
私の目標ポートフォリオの設定については、以下の記事でまとめています。
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