こんにちは、むーです!
FIREを目指すむー家では投資に重きを置いており、家計から投資資金を確保するだけでなく、夫婦の小遣いからも投資しています。
この記事では月ごとの資産状況の確認をしていきます。
2024年2月の資産状況
資産総額
それでは、2月の資産総額と、個人の目標金額である4,000万円に対する達成率です。

資産総額は¥43,158,149(前月比+\3,294,569)で、目標金額4,000万円に対しての達成率は107.9%(前月比+8.2pt.)です。
株高を受けて目標金額である4,000万円を達成してしまいました。(あくまで含み益ですが…)
私以外の資産を含めるとFIREしようと思えばできてしまうのですが、今の所、仕事を辞めてまでやりたいことが無いので、日々の生活を豊かにする方向でお金を使っていきたいと思います。
従いまして、子どもが自立するまで(あと10~15年くらい?)に個人資産のみで億り人となる事を次の目標にしようと考えています。
具体的な方針としては、ポートフォリオに占める増配・高配当株の比率を増やしてインカムゲインを拡充する事を検討します。
資産の推移・ポートフォリオ
2月現在の資産の推移、ポートフォリオは以下の通りです。
資産の推移

ポートフォリオ

アセット | 金額 | 割合 | 目標比 |
---|---|---|---|
米国株式 | ¥16,192,416 | 37.0% | -31.0pt. |
日本株式 | ¥13,313,914 | 31.0% | +16.0pt. |
REIT | ¥1,584,450 | 4.0% | -1.0pt. |
仮想通貨 | ¥807,801 | 2.0% | 0pt. |
現金 | ¥11,259,568 | 26.0% | +16pt. |
- アセット:保有する資産の種類です。
- 金額:保有する資産の評価額(日本円)です。
- 割合:資産がポートフォリオに占める割合です。
- 目標比:目標ポートフォリオの割合に対して、資産の過不足を示す指標です。
日本株の内訳
日本株の内訳は先月と変わりないです。
資産状況のレビュー
先月からつみたて投資枠・成長投資枠ともにS&P500インデックス投信に月30万円突っ込んでいます。
特に買い増しはしていませんが、米国でビットコインETFが承認されたこともありビットコインの評価額も上がっています。
また、今月はREITが下げていましたのでいくらか買い増しました。
コメント